恒大地产集团有限公司5月29日早间公告，公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，据此，配售代理同意代表卖方按竭诚基准以每股股份5.67港元价格配售股份。公司拟将认购事项估计所得款项净额约46亿港元，用作偿还债务及一般营运资金。
此次卖方为鑫鑫(BVI)有限公司，是恒大地产控股股东。于公告日期，卖方拥有93.71亿股股份，占公司现有已发行股本约63.32%。
将予以配售8.20亿股现有股份(有待卖方出售)，占恒大地产现有已发行股本约5.54%及经认购事项扩大后已发行股本约5.25%。
配售价为每股股份5.67港元，较股份于5月27日在联交所所报收市价每股股份6.91港元折让17.95%，及股份于截至及包括5月27日止最后五个交易日在联交所所报平均收市价每股股份6.628港元折让约14.45%。
各订约方预期，配售事项将于6月2日(或卖方与配售代理可能以书面协定的其他日期)完成。
恒大地产表示，而于完成认购事项后，公司将剩余可发行最多达21.26亿股股份的一般授权。
恒大地产认为，配售事项及认购事项将为公司提供筹集更多资金的机会，同时亦扩阔本公司的股东及资本基础。配售事项及认购事项的条款属公平合理，并符合本公司及股东的整体最佳利益。
同时，恒大地产的证券已于5月28日上午九时正起短暂停止买卖。公司已向联交所申请于5月29日上午九时正起恢复证券买卖。
