6月12日,首创置业股份有限公司公告称,其计划非公开发行50亿元境内公司债券,本次发行的公司债券的期限不超过七年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。
根据公告,是次发行的公司债券每股面值1.00元的普通股,该等股份于中国境外发行、在联交所上市及以港元为单位买卖。本公司拟非公开发行境内公司债券补充营运资金及/或偿还公司部分债务。
据悉,首创置业将于6月29日的临时股东大会上审议是次发行议案。
稍早些的5月26日,首创置业宣布,公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]896号文核准。
2015年5月26日,发行人和保荐人(主承销商)在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经发行人和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定首创置业2015年公司债券发行规模为30亿元,票面利率为4.58%。