6月12日，金地(集团)股份有限公司公告透露，公司董事会通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
据悉，本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过60亿元(含60亿元)，具体发行规模由股东大会授权董事会在上述范围内确定。
本次公司债券拟向公众投资者或合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
公告显示，本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券的具体期限和各期限品种的发行规模。
利率方面，本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
本次发行的公司债券将选择面向公众投资者公开发行或面向合格投资者公开发行的方式。本次债券在获得中国证监会核准后分期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司于十二个月内完成首期发行，剩余数量于二十四个月内发行完毕。
金地表示，通过本次公开发行债券所募集的资金拟用于偿还借款及补充流动资金。本次发行的募集资金到位前，将以自筹资金支付上述借款中已到期的部分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
