中骏置业发行3.5亿美元票据 年利率10%

   2015-06-25 观点地产网3720
据协议,经扣除包销折扣及佣金及其他估计开支后,估计票据发行所得款项净额约为3.42亿美元。

6月25日,中骏置业控股有限公司公告,公司连同附属公司担保人于6月24日与HSBC、J.P.Morgan、海通国际、华泰金融控股(香港)有限公司、工银国际、Nomura及VTB Capital就本金总额为3.5亿美元的票据发行订立购买协议。

据协议,经扣除包销折扣及佣金及其他估计开支后,估计票据发行所得款项净额约为3.42亿美元。

受制于结束条件,除非根据票据条款提前赎回或购回,否则票据将于2020年7月2日到期。票据的发售价将为票据本金额的99.041%。票据的年利率将为10.0%。

中骏置业称,公司目前拟将票据的所得款项净额用于为若干现有债务(包括2011年票据)进行再融资。公司或会因应变动中的市况调整其企业发展计划,并因此可能重新分配所得款项净额用途。

另悉,中骏置业近期还发布盈喜公告,称集团预期截至2015年6月30日止六个月的综合净利润,将较去年同期的综合净利润录得大幅增长,有关增幅预期将不少于150%。

中骏置业称,预期录得增长主要由于截至2015年6月30日止六个月,集团付予买家的物业总建筑面积较2014年同期大幅增加所致。

标签: 资本金融
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