五洲国际控股有限公司6月25日宣布，建议进一步开展美元定息优先票据国际发售，除发行日及认购价外，条款及条件与原先票据及首批额外票据相同。
该首批额外票据为，五洲国际于2014年1月15日额外发行本金额1亿美元2018年到期息率13.75%的优先票据。
五洲国际称，该次批额外票据将与原先票据及首批额外票据合并成单一类别。
该次发行由建议发行额外票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人Credit Suisse、国泰君安国际及UBS透过入标定价方式厘定。建议发行额外票据的定价及完成视乎市况、投资者兴趣及其他惯例成交条件而定。次批额外票据将由附属公司担保人担保。
五洲国际披露，拟将建议发行额外票据所得款项净额用于偿还其部分现有债务，余下款项则用作一般公司用途。
资料显示，于2015年5月31日，五洲国际的附息银行贷款及其他借贷为人民币38.亿元。自2015年1月至5月，公司额外获得的附息银行贷款及其他借贷为人民币7.29亿元，公司已偿还现有债务人民币6.15亿元。
