7月7日晚,毅德国际控股有限公司公告称,将调整2020年到期可转股票据的换股价,因派发末期股息,票据换股价将由每股港币1.956元调整至每股港币1.884元,自2015年5月20日起生效,即除息日。
根据规定,票据条款及条件的契约中调整规定,票据的换股价会因派发末期股息而调整。
毅德控股称,除调整换股价以外,票据的条款及条件并无其他变更。因转换所有尚未转换票据而发行的最高股份数量,于调整换股价前为475,742,331股股份,于调整换股价后为493,923,567股股份,当中可发行票据增加18,181,236股股份。
今年1月9日,毅德控股公告宣布,建议发行可转股票据及与平安不动产订立战略合作框架事宜,毅德控股与平安不动产(香港)有限公司订立购买协议,平安不动产(香港)有限公司同意购买毅德控股本金总额为1.2亿美元的可转股票据,票据于2020年到期,利率为7.00%。
公告表示,假设按初步换股价1.956港元全数转换票据,票据将获转换为4.76亿股股份,约占毅德控股现有已发行股本11.85%,及经发行转换股份扩大的已发行股本约10.59%。