首创钜大有限公司7月24日早间公告，建议全资子公司Rosy Capital Global Limited（“发行人”）发行人民币13亿元于2018年到期的5.25厘担保票据。
首创钜大公告显示，发行人、本公司及北京首创集团与汇丰、DBS、农银国际、中国银行（香港）及中国建设银行就建议票据发行订立认购协议。票据拟由首创钜大作出不可撤回的无条件担保。预期票据亦受惠于北京首创集团将给予的维好及流动资金支持契据及股权购买承诺契据。
经扣除包销佣金及其他估计开支后，建议票据发行的估计所得款项将约为人民币12.86亿元。
首创钜大董事认为，由于建议票据发行有助于公司向机构投资者取得长期融资及改善其资本架构，以便公司能够于中国选定城市发展其于奥特莱斯综合物业项目及商用物业项目的主要业务，故公司将从中获益。
首创钜大目前拟将票据发行所得款项净额用于一般公司用途。该公司称，或会根据不断变化的市况调整上述计划。公司将会审时度势，亦可能会重新安排所得款项用途。
另据了解，首创钜大7月20日发布正面盈利预告表示，相比于该集团截至2014年9月30日止6个月录得的股东应占亏损，截至2015年6月30日止6个月将录得不少于人民币1.8亿元(相当于港币约2.25亿元)股东应占溢利。
