奥园24亿三年期公司债发行获证监会核准

   2015-07-28 观点地产网10340

7月28日早间,中国奥园地产集团股份有限公司披露,中国证券监督管理委员会已于7月21日发出证监许可[2015]1738号的核准文件,核准奥园集团有限公司关于拟发行不超过人民币24亿元、年期三年的境内公司债券的申请。

据了解,奥园拟发行的境内债券将在上海证券交易所上市。批文的有效期由2015年7月21日的发行日期起计为期两年。发行人拟一次性发行境内债券。西南证券股份有限公司将担任是次发行境内债券的牵头主承销商及川财证券有限责任公司将担任是次发行境内债券的联席主承销商。

奥园方面表示,境内债券的票息利率将按照上海证券交易所的规定根据簿记结果厘定。债券发行所得款项预计将用于对奥园的若干现有债务进行再融资以及用作一般流动资金。

事实上,近期在境内资本市场“抽水”的房企并不在少数。于7月27日,龙湖地产对外披露,其已成功发行第二期共计40亿元的境内公司债券,该批次发行的两个年期品种认购总量超过100亿元,达到两倍以上的认购。

其中,五年期20亿元债券的票面利率最终定于3.93%,七年期20亿元债券的票面利率亦低至4.2%,创下今年以来同年期房地产行业境内公开发债利率新低。

加之7月7日发行的20亿元首期无担保债券,龙湖地产在短短的20天内成功从资本市场“抽水”60亿元。

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