荣盛发展59亿公司债券获得证监会批准发行

   2015-07-27 观点地产网4630

观点地产网讯:7月27日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1201号文核准,公开发行总额不超过人民币59亿元(含59亿元)的公司债券。

其中,2015年公司债券(第二期)债券发行规模不超过41亿元,基础发行规模为人民币20亿元,超额配售21亿元。

公告显示,荣盛发展和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。

根据簿记建档结果,经双方充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一(4年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)发行规模为19亿元,票面利率为5.1%。

品种二(5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)发行规模为22亿元,票面利率为5.3%。

据公告信息,公司将按上述票面利率于2015年7月28日至30日面向合格投资者网下发行本期债券(品种一简称为“15荣盛02”;品种二简称为“15荣盛03”)。

值得一提的是,本期债券设置了投资者回售选择权,即在公告发布后投资者有权选择在本期债券品种一的第2个计息年度的付息日和品种二的第3个计息年度的付息日,将持有的本期债券品种一和品种二按面值全部或部分回售给发行人。

标签: 资本金融 荣盛
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