阳光城首期15亿公司债募集完成 利率5.18%

   2015-07-30 观点地产网2990

7月29日,阳光城集团股份有限公司对外宣布,其联合中信证券公开发行28亿元公司债(主承销商中信证券)已获中国证监会核准。在此基础上,阳光城将采用发起发行方式,其中规模为15亿元的第一期债券募集完成。

该期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据当天网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期公司债券的票面利率为5.18%。该利率与同期银行贷款利率相当,创下近期同等级评级房地产公司(评级AA)公开公司债发行票面利率最低记录。

另外,阳光城联合长城证券发行总额20亿元的非公开公司债(主承销商长城证券,期限2+1)目前募集工作也已接近尾声,该次债券发行也是国内房地产行业首单非公开公司债。

值得一提的是,此次非公开公司债原募集计划为首次10亿元,后因短时间内获投资者超额认购,最终首次募集金额上调至13亿元。目前,剩余7亿元的募集工作也将顺利收尾。

不可否认,在今年融资环境得到一定改善的情况下,阳光城已经是未雨绸缪。年初至今,其在资本市场频频“下单”。

4月23日,阳光城向中民投旗下上海嘉闻非公开发行2.89亿股,拟募集资金45亿元,定增完成后,上海嘉闻将成为阳光城集团的单一最大股东。该次联手,将使得阳光城的净资产突破100亿元,企业规模进一步增大。

加之此次与中信证券、长城证券的近50亿元公司债募集,全部完成后,阳光城将获得近100亿元的融资。

阳光城方面表示,这些入池资金将全部用于募投项目和补充公司营运资金,无疑会在很大程度上改善阳光城的资金结构,满足公司未来经营发展对资金的需求,从而有助于阳光城“房地产+”业务的开拓与扩张。

据了解,在阳光城的规划中,除了在房地产主营业务上继续发力,未来其还将加大对互联网、金融、医疗、教育、智能家居等五大领域的开疆拓土。

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