8月3日，绿城中国控股有限公司宣布，早前就公司的人民币及美元债券条款修订的同意征求及美元债券的交换要约，均已于7月30日截止。本次同意征求获得高达90%以上的成功率。
具体来看，本金额为1.39亿美元的2018年美元票据（占未偿付2018年美元票据本金总额约19.86%）已根据交换要约有效提交（且无撤回）以供交换为新票据。
本金额为2.63亿美元的2019年美元票据（占未偿付2019年美元票据本金总额约52.69%）已根据交换要约有效提交（且无撤回）以供交换为新票据。
绿城中国表示，公司将根据交换要约发行本金总额为4.29亿美元的新票据，新票据的最终利率及收益率为5.875%。旧美元票据的合资格持有人如已根据交换要约的条款及条件有效交出该等旧美元票据作交换并获接纳交换指示，则被视为已就根据同意征求对规管有关旧美元票据的相关契约修订表示同意，并将收取同意付款，惟须待适用于该等旧美元票据的同意征求条件获达成或获豁免后方可作实。
于交换要约结算后，2018年美元票据及2019年美元票据的未偿还本金总额将分别为5.61亿美元及2.37亿美元。绿城中国已接纳所有根据交换要约交出作交换的旧美元票据。
此外，绿城中国还表示，公司将根据同时发行新票据分别发行本金总额为7030.2万美元的额外新票据，有关新票据于发行后将与新票据构成单一系列并载有相同条款及条件。于同时发行新票据后，新票据及额外票据的本金总额将为5亿美元。
早前7月31日，绿城中国、附属公司担保人、Credit Suisse Securities (Europe)Limited、香港上海滙丰银行有限公司、瑞银集团香港分行及中银国际亚洲有限公司就本金总额7030.2万美元的同时发行新票据订立购买协议。
绿城中国估计同时发行新票据所得款项净额（经扣除发行额外新票据的认购折扣但未扣减相关开支后）将约为6970万美元。公司拟将同时发行新票据所得款项净额用作为现有债务再融资。
针对上述交易，绿城中国行政总裁曹舟南先生表示，此次交易的成功端赖中交集团的大力支援，与此同时，交易也体现了绿城中国对债务结构的积极管理，藉着中交集团的信用支持，充份把握有利的市场条件成功实现低成本的再融资及期限的延长，为公司将来的发展奠下了坚实磐基。
