大名城将发28亿元公司债 以进一步改善债务结构

   2015-08-04 观点地产网8530

8月4日,上海大名城企业股份有限公司发布公告称,为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,公司拟公开发行公司债券。

公告介绍,本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币28亿元(含28亿元),以分期形式面向合格投资者公开发行;债券面值100元,按面值平价发行;债券期限不超过7年(含7年)。

债券品种可以为单一期限品种,多种期限的混合品种,有担保债券,无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种,具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

公告中称,扣除发行费用后,本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金;募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。

公告还显示,大名城总资产由2012年末的约103.85亿元增长至2015年3月31日的约225.06亿元,增长116.71%。因此,对于此次发行公司债券,大名城表示近年来总资产增速较快,一方面公司近几年房地产业务发展较快带动公司资产规模的扩大,另一方面公司通过向金融机构和控股股东借款以及预售等方式筹资增加了负债规模。

另据大名城披露,于2014年9月其已完成一次非公开发行,募集资金约29.60亿元,进一步增加了公司资产总额。

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