8月24日晚间，保利房地产（集团）有限公司发布发行公司债券预案公告。
根据预案，本次发行的公司债券规模为不超过人民币150亿元（含人民币150亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元，期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将根据询价结果，由本公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。发行方式为公开发行，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。
同时，该公司债券将由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，将申请于上海证券交易所上市交易。
保利地产表示，本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
除发行公司债券外，保利地产100亿元定增申请也获得证监会受理。据悉，保利地产本次非公开发行的股票数量合计不超过11.5亿股，拟募集资金总额不超过100亿元，非公开发行价格不低于8.74元/股。将面向包括实际控制人保利集团在内的不超过十家特定对象。其中，保利集团承诺以不超过15亿元且不低于5亿元现金进行认购。
保利地产称，此次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后将投向南京、珠海、佛山、合肥、天津、福州、成都等地共11个项目。该11项目总投资合计高达379.7亿，如果非公开发行实际募集资金净额不能满足资金需要，保利地产称将利用自筹资金解决不足部分。
