8月27日，中国冶金科工股份有限公司宣布，公司拟非公开发行股份数量为不超过141,800 万股（含本数）。最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
根据预案，本次发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总量），即不低于6.92 元/股。
非公开发行对象为符合中国证监会规定的不超过10名投资者，包括证券投资基金管理公司（以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资者。发行的股票全部采用现金方式认购。
中国中冶称，本次非公开发行股票募集资金总额不超过981,256 万元，募集资金扣除发行费用后，拟用于基础设施投资项目、节能环保投资项目、房地产开发项目、保障房项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
据中国中冶2015半年报显示，截至2015年6月30日，该公司已完工未结算工程施工存货原值占存货原值总额的比重为41.36%，房地产开发成本及房地产开发产品存货原值占存货原值总额的比重为51.94%。
