融创第二期10亿元境内公司债利率区间3.8%-4.8%

   2015-08-31 观点地产网5080

8月31日,融创中国控股有限公司发布公告称,公司全资附属公司天津融创置地有限公司现计划发行本金额人民币10亿元的第二期无担保境内债券。

公告显示,第二期债券将于2015年9月1日向合资格投资者发行,为期5年,第3年末融创有权上调票面利率和投资者有权回售债券。

融创此次债券票面利率询价区间将为3.8%至4.8%,最终票面利率将根据承销商的簿记建档过程确定。

其中,申万宏源证券承销保荐有限责任公司将作为发行第二期债券的牵头主承销商,中信建投证券股份有限公司将作为发行第二期债券的联席主承销商。

融创中国表示,发行第二期债券的所得款项预计将用于偿还金融机构贷款及补充公司的一般营运资金。

资料显示,2015年8月14日,融创中国首期债券发行总规模为人民币50亿元,其中第一类债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,其票面利率为4.5%,发行规模人民币25亿元;第二类债券为5年期,其票面利率为5.7%,发行规模人民币25亿元。

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