融创第二期10亿境内公司债利率确定为4.48%

   2015-09-01 观点地产网3720

9月1日,融创中国控股有限公司披露了人民币10亿元第二期无担保境内债券的进度。

公告显示,融创全资附属公司天津融创置地有限公司公开发售人民币10亿元的第二期无担保境内债券。根据簿记建档结果,发行人与主承销商确定第二期债券票面利率为4.48%,第二期债券为5年期,附第3年末发行人有权上调票面利率和投资者有权回售债券。

此前8月31日,融创公告显示,第二期债券票面利率询价区间将为3.8%至4.8%,最终票面利率将根据承销商的簿记建档过程确定。

对于发债的用途,融创表示,发行第二期债券的所得款项将用于偿还金融机构贷款及补充公司的一般营运资金。

资料显示,8月14日,融创发行总规模为人民币50亿元的首期债券,其中第一类债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,其票面利率为4.5%,发行规模人民币25亿元;第二类债券为5年期,其票面利率为5.7%,发行规模人民币25亿元。

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