9月21日,花样年控股集团有限公司宣布,公司全资附属公司花样年集团(中国)有限公司作为发行人,于9月18日完成发行总金额为20亿元的境内公司债券。
公告同时宣布,9月15日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,最终确定本次债券的票面利率为6.95%,发行规模为20亿元,其中基础发行规模为10亿元,超额配售10亿元。发行人按上述票面利率于9月16日至9月18日面向合格投资者网下发行本期债券。
据悉,花样年此次发行的债券最高期限为5年期,票面利率在发行首三年固定不变,于第三年末,花样年可选择上调票面利率和选择向投资者回购。
花样年表示,此次债券发行募集资金扣除发行费用后全部用于偿还金融机构借款及补充流动资金。
数据显示,截至2015年6月30日,花样年现金余额为人民币44.8亿元。净负债比率由去年底的86.7%改善至2015年6月底的79%。