9月18日，嘉凯城集团股份有限公司发布公告称，拟非公开发行股票不超过6.27亿股（含6.27亿股），募集资金不超过39亿元。
根据公告，嘉凯城本次非公开发行股票数量为不超过6.27亿股，募集资金不超过39亿元，发行前公司总股本约为18.04亿股，6月30日，公司归属于母公司所有者权益为40.99亿元。本次非公开发行完成后，公司总股本数及净资产规模均会有所增加。
公告称，本次募集资金扣除发行费用后将用于“城市客厅”项目、杭州长河项目和偿还金融机构借款项目，其中23.4亿用于“城市客厅”项目，4亿用于杭州长河项目，11.6亿用于偿还金融机构借款项目。
嘉凯城称，募集资金投资项目的实施和收益需要一段时间才能逐步体现盈利，因此，在公司股本和净资产均有所增加的情况下，如果公司本次非公开发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
嘉凯城还称，本次发行的募集资金项目实施后，预计未来几年公司的净利润将有所增厚，在募集资金项目产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。
