9月25日，万科企业股份有限公司发布公告称，根据网下机构投资者询价结果，经万科和主承销商（簿记管理人）一致协商，最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%。
公告显示，万科将按上述票面利率，于2015年9月25日和2015年9月28日面向合格投资者网下发行。
9月22日，万科发布公告称，计划于9月25日发行2015年第一期50亿元公司债券，主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券，募资拟用于调整债务结构及（或）补充流动资金。
公告指出，万科本期债券发行规模为50亿元，认购不足50亿元的剩余部分由承销团以余额包销方式购入，债券期限为5年期。
分析人士认为，万科本次五年期公司债利率3.50%，创造了同类房企发债利率新低。此前不久，世茂房地产发行的今年第一期公司债最终发行规模为60亿元，票面利率3.90%，也创下当时同类房企发债利率新低。
