金轮天地拟发5亿港元可转让性非上市债券 年息10.9%

   2015-09-28 观点地产网3880

9月25日,金轮天地控股有限公司发布公告,将以注册形式发行本金总额不超过500,000,000港元的三年期可转让性非上市债券,年票息10.9%。

该债券包括将由配售代理康宏资产管理有限公司配售的本金总额不超过150,000,000港元的第一批,及本金总额不超过350,000,000港元的第二批。

其中,倘包销条件获达成,则包销商康宏财务有限公司将包销本金额250,000,000港元。

债券的配售价将为第一批债券的100%本金额,及第二批债券的本金额乘以介乎于95%至110%的百分比,倘无协定,则该百分比为100%。债券每份面值1000000港元,超出部分为100000港元的整数倍。

公告还显示,董事会认为配售协议及债券项下拟进行的交易符合本公司及股东整体利益,该公司拟将配售事项所得款项净额主要用于为现有债务再融资及作一般公司用途。

2015年8月28日,金轮天地控股有限公司初步公布截至2015年6月30日止6个月的中期业绩,营业收入由去年同期6.064亿元减少80.7%至1.172亿元,主要由于来自房地产开发业务的营业收入减少所致。

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