远洋打新股 53亿港元认购成华融IPO最大基石投资者

   2015-10-14 观点地产网4270

10月14日,远洋地产控股有限公司宣布,其通过SOL Investment Fund LP全资附属公司巨宝(作为投资者)与(其中包括)华融订立基础投资协议。据此,巨宝同意按发售价认购华融的投资者股份,巨宝根据基础投资协议就投资者股份应付的发售价总额为53.04亿港元。

远洋地产也就此成为中国华融在香港联交所H股IPO的最大基石投资者。

根据该份协议,远洋地产认购股份的禁售期为上市后6个月。而中国华融已于8月27日通过香港联交所聆讯,计划于10月底在香港联交所主板挂牌上市。

远洋地产有关人士表示,未来金融及不良资产管理业务将具增长潜力及前景,本次基石投资可带来极为理想的投资回报,符合远洋地产投资策略。

与此同时,远洋地产还表示,与华融在战略规划、业务布局方面秉承相似理念,在业务能力、资源配备方面优势互补,具备天然的协同效应。从这一表述看,远洋地产本次投资兼具财务投资和战略投资的双重属性,双方也确认今后将在有关业务上寻求协同。

而首当其冲的是房地产资产收购处置端的合作,远洋地产称,今后双方将在房地产资产收购处置方面探讨建立紧密的业务合作关系。

“华融不良资产管理业务规模大、增长迅速,部分房地产相关资产具有较大的增值潜力,双方在房地产相关业务的战略合作可为远洋地产提供充足的项目储备。同时,华融的不良资产经营管理能力也将有助于提升远洋地产在房地产项目并购上的能力。”

此外,远洋和华融还将在房地产项目开发以及房地产金融业务方面寻求合作。一方面,双方可发挥比较优势联合开发地产项目,包括逆周期获取优质房地产资产,共同关注一二线城市核心区更新改造项目等。另一方面,远洋地产可为其提供开发管理服务,通过双方在项目开发等层面展开业务合作,努力提高双方持续发展能力和市场竞争能力。

由于华融旗下银行、信托、证券、期货、金融租赁等金融牌照齐全。因此,远洋和华融未来将积极探讨联合发起地产基金,共同投资于第三方房地产项目。

观点地产新媒体查询资料发现,10月14日早晨,因市况不佳而延缓公布聆讯后资料的华融资产祭出了最新的招股时间表,其将于10月16日起公开招股,每手1000股入场费为3424港元。

数据显示,华融资产截至2015年6月30日,总资产7346亿元,较年初增长22.3%;净资产971亿元,较年初增长16.3%;归属母公司股东权益813亿元;收入总额378亿元,同比增长62.3%;净利润99亿元,同比增长39.4%;归属母公司股东净利润84亿元,同比增长47.5%。

远洋称,本次华融发行价估值区间合理,投资回报理想。华融近几年ROE水平保持20%左右,以预计现金分红率为30%计算,仅以现金形式派发的股息率就高达6%左右,股息之外的新增利润将持续增厚华融净资产规模。

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