10月14日,大连万达商业地产股份有限公司公告宣布,10月13日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终2015年公司债券(第二期)票面利率为3.93%。
据了解,证监会已于2015年8月21日以证监许可[2015]1976号文,批准万达商业建议发行面值总额不超过人民币150亿元境内公司债券申请。
公告显示,万达商业此次境内公司债券将分阶段发行,计划首期发行规模为人民币50亿元债券,为期5年,第3年末发行人有权选择上调票面利率和投资者有权回售债券。
第二期发行规模同样为50亿元,期限为5年期,第3年末发行人有上调票面利率选择权和投资者回售选择权。