10月28日，新城发展控股有限公司发布公告称，中国证券监督管理委员会已批准其附属公司新城控股集团股份有限公司，在中国公开发行不超过人民币30亿元的境内公司债券。
据悉，该境内债券拟于上海证券交易所上市，中信证券股份有限公司将担任本次发行的主承销商，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司将作为本次发行的联席主承销商。
发行人已获得信用评级公司中诚信证券评估有限公司对发行人及境内债券的AA+评级。发行人拟动用发行境内债券的所得款项调整债务结构、补充流动资金。
观点地产新媒体了解到，境内债券将分期发行，发行人本期债券基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币10亿元。
公告显示，本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将开始境内债券的推介，并与主承销商协商确定债券票面利率的询价区间。最终票面利率将根据簿记结果确定。
