中建置地折让48%发可换股债券筹11亿港元

   2015-10-27 观点地产网8930

中建置地10月27日晚间宣布,公司将按第一发行价0.01港元(较收盘价0.019港元折让47.92%)发行第一可换股债券最多795.67亿股,及大股东中建投资认购,发行获得的7.96亿港元将悉数清算欠付Jade Assets的第一承兑票据。

同时,中建置地将按第二发行价0.01港元发行最多300亿股可换股债券,及裕德认购该债券,获得的3亿港元以悉数清算公司欠付裕德的第二承兑票据的尚未偿还本金及应计利息作为发行价的偿付。

据观点地产新媒体了解,Jade Assets为中建富通的间接全资附属公司,其主要业务为投资控股;中建投资则为中建富通的间接全资附属公司。于公告日期,中建投资持有中建置地约8.65%股份。因此,中建富通是中建置地的控股股东。

而裕德从事投资控股,此前从中建富通手中承接中建置地3亿港元承兑票据。

于本联合公布日期,中建置地欠付Jade Assets本金额达7.96亿港元的第一承兑票据,同时亦欠付裕德本金额合共为3亿港元的第二承兑票据。

除了发行可换股债券,中建置地建议透过增设1800亿股每股0.01港元的股份,将股份由1200亿股增至3000亿股,法定股本由12亿港元增至30亿港元。

截至目前,中建富通仍透过中建投资拥有中建置地共计8.65%股份,董事谭毅洪持0.01%股份,公众股份则持91.34%股份;紧随完成及悉数转换可换股债券后,中建投资拥有中建置地46.77%股份,裕德则持16.32%成为第二大股东,董事谭毅洪仍持0.01%股份,公众股东持股降至36.90%。

中建置地称,公司主要从事制造及销售电讯、电子及儿童产品以及辽宁省鞍山市开发及销售住宅及商业物业。不过,制造业务的表现受到其主要市场复苏疲弱竞争激烈的不利影响。而且鞍山的物业价格仍然疲弱。

中建置地董事预期,公司主营业务的未来经营环境将继续存在不确定性及挑战,预期业务的表现将会继续受现有困难及挑战的影响。

因此,中建置地认为欠付Jade Assets及裕德达10.96亿港元的承兑票据,属于公司最大负债及沉重的财务负担,特别是因为其中本金额达9亿港元的承兑票据将于2016年7月15日到期。因此委任财务顾问审阅财务状况并向公司提供建议以解决承兑票据。

资料显示,中建置地2015年上半年亏损扩大至3500万港元,上年同期亏损1600万港元,亏损扩大主要是由於营业额减少及集团在深圳投资物业没有产生公平价值变动所致,该等物业去年同期录得公平价值收益3900万港元。

期内,中建置地营业额4.37亿港元,按年跌11%;毛利2700万港元,按年升58.82%。

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