星美控股集团有限公司11月3日晚间公告，于当日交易时段后，该公司与认购人天行国际订立认购协议。
据此，天行国际有条件同意以现金认购本金额300,000,000港元于2017年到期（债券持有人可酌情延至二零一八年）的可换股债券，年利率4厘。
观点地产新媒体查阅公告，初步转换价0.77港元每股，较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股0.71港元溢价约8.45%。
根据每股换股股份的初步换股价为0.77港元计算，待可换股债券所附的换股权获悉数行使后，将配发及发行合共3.9亿股换股股份，占星美控股现有已发行股本约2.99%，及经发行换股股份扩大后该公司已发行股本约2.91%。
换股股份将根据一般授权发行，认购事项所得款项净额（扣除相关开支）估计约为299,550,000港元。
星美控股表示，拟将所得款项净额用作发展其现有业务，包括公司的电影院数量。
