新城发展控股有限公司11月6日早间公告称，就发行本金总额为2.5亿美元的优先票据一事，新城控股及其子公司担保人于2015年11月5日就该次发行与初始买方签订购买协议。
票据初始买房为J.P. Morgan Securities plc、中银国际亚洲有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及Merrill Lynch International，他们同时亦为联席全球协调人及联席账簿管理人。
票据发售价将为票据本金额的99.079%，利息按年利率6.25%来计算，自2016年5月12日起在每半年期末于每年5月12日及11月12日支付。
另外，在扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将达到2.443亿美元，除非票据条款提前赎回，否则票据将于2017年11月12日到期。
票据所得款项将用于偿还若干现有债务及公司一般用途。
另据观点地产新媒体了解，2015年6月30日至2015年9月30日，新城控股已偿还银行借款人民币17.149亿元，而新增银行借款则为人民币15.564亿元。
而在11月4日，新城控股还曾宣布，境内公司债券的第一批债券发行已于2015年11月4日完成。本期债券发行为五年期，于第三年末发行人有权调整票面利率及债券持有人可行使赎回权，债券发行规模为人民币30亿元，票面利率为4.50%，发行价格为境内债券本金的100%。
