旭辉第二期5亿元公司债发行完成 票面利率5.96%

   2015-11-13 观点地产网4430

11月13日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,第二期公司债券发行已于11月12日完成,该批债券为固定的五年期,发行规模为5亿元,票面利率为5.96%,发行价格为债券本金的100%。

据观点地产新媒体了解,基于对旭辉未来发展的良好预期,在二期债券发行中,各大投资机构热度不减,最终获超额认购6.6亿元。

至此,旭辉已经完成今年计划中全部40亿元公司债的发行。一期簿记日为10月13日,发行金额35亿元,期限3+2年,共获得近50家机构3.5倍的认购,且利率低至4.95%,是当时同评级民营房企发行的公司债中利率最低的一单。

“旭辉致力于打造境内境外双融资平台,改善债务结构,降低融资成本”,旭辉集团总裁林峰表示,在境内资本市场不断开放和完善、融资成本下行,以及境外融资成本攀升的背景下,接下来旭辉仍会做好香港资本市场与境内资本市场的平衡,加大人民币负债比重。

翻看旭辉历年财报可见,自2012年上市以来,旭辉通过发行美元债、境内外联动的银团贷款,境内发行公司债等多种形式,打通境内外融资渠道,使其融资成本持续走低。截至2015年6月30日,旭辉平均资金成本降至7.9%,比2013年同期下降了1.5个百分点,平均每年下降0.7个百分点。

反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305312

文章

443

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话