11月20日，大连友谊（集团）股份有限公司发公告表示，拟向武汉信用投资集团和武汉信用风险管理收购武汉多家金融公司资产，以增发股份支付对价，资产预估值为人民币62.7亿元。
据观点地产新媒体查阅公告，大连友谊此次计划收购的资产包括武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权、武汉创业担保公司90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷公司18%股权、武汉资信公司100%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权。
为此，大连友谊就本次购买资产合计向发行对象非公开发行65976.41万股，，以支付对价包括向武信投资集团发行58,801.67万股，向武信管理公司发行7174.74万股。
本次为购资产而定向增发的发行价为9.51元。增发完成后，武信投资将成为公司新的控股股东，武汉国资委成为实际控制人。本次交易不构成借壳上市。
此外，大连友谊还拟增发筹集不多于30亿元的配套资金，增发定价为11.02元，用以支付此次收购中的现金对价、税费、人员安置等费用以及补充流动资金等。
武信投资和武信管理方面承诺，本次收购的标的公司未来3年净利润不低于6.38亿元、7.53亿元和8.62亿元。若3年累计利润数低于承诺，大连友谊以1元象征性价格回购两者所持有的相应股份。
对于此次收购原因，大连友谊于公告中称，公司“现有主业遭遇发展瓶颈”，并指“百货零售业近年来承受了电商冲击、行业分流的巨大压力，经营情况不甚乐观；房地产业面临资金压力，资产负债率较高”。
大连友谊公告披露，本次交易前，大连友谊的主营业务为百货零售业、酒店业和房地产业。其中百货零售业和房地产业分别占大连友谊2014年主营业务收入的45.06%和47.99%，占2014年主营业务毛利的24.55%和57.75%，是大连友谊的主要收入和利润来源。
本次交易完成后，上市公司主营业务扩展至具备良好发展空间和盈利能力的担保、授信、征信、互联网金融等中小微企业融资服务业务。
大连友谊还表示，未来将以金融服务、实业投资、资产管理三大板块为集团的主业。未来将以“金融+”为整体战略，为百货零售供应链、商品和住房消费者、房产开发和物业经营商提供从前端到后期的全方位“商品+金融”服务和支持。
