11月20日，新城控股集团股份有限公司发布关于公开发行2015年公司债券（第一期）上市公告书。
经上交所同意，本期债券将于2015年11月23日起在上交所挂牌交易。本期债券简称为“15新城01”，证券代码为136021。
据观点地产新媒体查询公告，新城控股本期债券基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过10亿元，实际发行规模为30亿元。
债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售；债券面值100元，按面值平价发行；为5年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
公告称，募集资金扣除发行费用后，拟将20.89亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。
新城控股表示，公司发行公司债券偿还银行贷款，可以优化债务结构，节约财务费用；补充公司营运资金，有利于改善公司资金状况，满足公司未来经营发展对流动资金的需求，有助于公司业务的开展与扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强。
另外，公告中介绍，新城控股的本期债券信用等级为AA+；债券上市前，新城控股最近一期末的净资产为127.24亿元（截至2015年6月30日经审计的合并报表中所有者权益合计数），资产负债率为77.66%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11.03亿元（2012年-2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。
