12月1日,金轮天地控股有限公司对外宣布其拟向美国境外的专业投资者进行美元优先票据的国际发售。中银国际、滙丰及海通国际为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
票据条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过联席牵头经办人经办的入标定价过程厘定。票据建议将由金轮天地附属公司担保人担保。落实票据条款后,预期金轮天地及附属公司担保人将与联席牵头经办人订立购买协议。
金轮天地方面表示,公司拟寻求票据在新交所上市,其拟将建议票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资,为新物业项目提供资金及用作一般公司用途。
观点地产新媒体查阅资料获悉,金轮天地预期于截至2015年12月31日止年度录得的总收益将较截至2014年12月31止年度大幅下降,此预期与其2015年上半年的财务表现一致。总收益下降主要是由于公司于年内并无新项目完工及交付,导致房地产开发的收益下降所致。其今年物业租赁收益预期较2014年有适量增长。