禹洲地产计划发行第一期20亿境内公司债 债期五年

   2015-12-02 观点地产网6160

12月2日,禹洲地产股份有限公司发布公告称,此前子公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司于11月16日获批发行不超过30亿元人民币境内公司债券,现计划发行第一期规模20亿人民币、为期五年的债券。

据观点地产新媒体查阅公告,厦门禹洲鸿图现计划发行第一期规模人民币20亿元的公司债券,可超额配售至不超过人民币30亿元,该期公司债为5年期,利率询价区间为4.50%–6.00%,最终票面利率将于2015年12月4日或前后确定,债券面值100元人民币。

公告显示,该批债券将于上海证券交易所上市,预计于今年12月7日或前后发行。该批债券将由牵头承销商东兴证券和联席承销商招商证券及中银国际证券安排及悉数包销。

据悉,经东方金诚评定,该批公司债券及发行人的信用评级均为AA级。发行公司债券所得款项将用作偿还现有债务及一般营运资金。

观点地产新媒体查阅资料得知,今年10月,厦门禹洲鸿图已完成透过非公开配售方式发行总额为人民币20亿元、为期三年的境内公司债券,发行利率6.7%,彼时穆迪称禹洲地产该次发债具有正面信用影响。

此外,资料显示,禹洲地产2015前10月实现累积销售金额达100.87亿元,已完成其135亿元全年目标的74.72%。

标签: 资本金融 禹洲
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