12月9日晚间，中国海外发展有限公司发布公告，称控股股东中国海外集团有限公司告知内幕消息，其拟以现金回购未偿还债券的本金总额，且已向债券持有人提出以相关回购价回购任何及所有彼等债券的要约，为此，中国海外集团全资附属公司将发行可交换债券。
公告显示，中国海外集团全资附属子公司China Overseas Finance Investment(Cayman)IV Limited已向债券持有人提出购回其债券要约。具体为，以现金要约回购任何所有与2021年到期的未偿还7.5亿美元零票息担保可交换债券。
要约及同意请求将于香港时间2015年12月9日下午五时正期限最终届满日截止。
在期限提早届满日之前及之后提交申请的债券持有人，将分别收取244000美元提早回购价或243000美元的基础回购价。合共回购的债券本金总额将于2016年1月4日或前后通知债券持有人。
此外，中国海外集团另一全资附属子公司China Overseas Finance Investment(Cayman)V Limited降建议发行新债券，其与中国海外集团已委任数间银行就该笔新债券担任联席牵头账簿管理人及联席经办人。新债券目前尚未定价。
公告还提到，COFI(Cayman)IV债券要约的完成和结算将与COFI(Cayman)V发行新债券互为条件。
