12月8日晚间，苏州新区高新技术产业股份有限公司宣布，拟通过发行股份及支付现金方式购买苏高新创投集团100%股权；同时为本次交易发行股份募集配套资金。
公告显示，苏高新创投集团的100%股权为苏高新集团以及国资公司所持有，截至2015年9月30日，苏高新创投集团合并报表归属于母公司所有者权益金额约为9.15亿元。经初步评估，苏高新创投集团100%股权的预估值约为11.26亿元，预计增值率为23.10%。
因此，苏州高新将向苏高新集团以及国资公司合计支付88,172,854股上市公司股份和3.66亿元现金对价，以收购其持有的标的公司股权。
其中，苏高新集团公司股权比例为65%，交易作价7.32亿元，苏州高新需支付42,453,596股及3.66亿元现金；国资公司公司股权比例为35%，交易作价3.94亿元，需支付45,719,258股。
此外，苏州高新拟采取取向特定对象非公开发行股票的方式，募集配套资金总额不超过11.26亿元。按照本次发行底价8.62元/股计算，向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过130,626,450股。
募集资金主要用于本次收购苏高新创投集团现金对价的支付、交易完成后的标的资产有关项目建设以及中介机构费用等其他费用的支付。
