境内债务现生机:传中信银行将为佳兆业提供300亿贷款

   2015-12-10 观点地产网2630

危机中的佳兆业似乎又将迎来一线曙光。12月10日下午,财新网报道称,中信银行深圳分行联合信托公司拟为佳兆业提供大约300亿元资金助其解困。

该报道强调,上述消息已经得到多方核实确认。

与此同时,观点地产新媒体亦致电佳兆业相关负责人求证,但该人士仅表示:“一切以公告为准。”

财新网称,中信银行深圳分行已于近期与佳兆业达成协议,将联手信托公司为佳兆业提供共计约300亿贷款。其中100亿用于置换深圳佳兆业城市广场的所有债务;100亿用于置换佳兆业位于深圳之外的8个项目的债务。这8个项目位于上海、杭州等地,均为佳兆业的优质资产。

债务置换之后,中信银行将成为这9个项目的唯一债权人。另有100亿将作为佳兆业的后续开发贷款,这笔钱可使得佳兆业继续开发其尚未完工的项目。

知情人士透露,这一方案亦获得深圳市委市政府高层领导人、政府有关部门及相关境内债权人的支持。

据佳兆业此前公布,该公司目前境内债务约为480亿元,占其全部债务的73.85%。若中信银行联手信托公司为其提供300亿元贷款,其中200亿元用于债务置换之后,将成为佳兆业最大的债权人。

此外,该报道援引知情人士的话称,若这笔300亿元贷款到位,佳兆业旗下9个项目得以盘活,其余项目的后续开发亦将得到保证,预计佳兆业还能有几十亿的利润,用于盘活其他项目。

值得一提的是,在境内债务重组或迎来生机外,佳兆业境外债务重组谈判此前也获得了相应进展。据了解,佳兆业境内外债务共计达650亿,其中境内约为480亿元,境外约为170亿元。

此前11月6日晚间,处于停牌状态的佳兆业披露最新通过的境外债务重组方案,包括拟用较3月份削息更为缓和的新高息票据替代原有票据,并约定公司股票回升后给予最高7%的“或然价值权”等。

佳兆业强调,对于此次重组方案,督导委员会已透过无约束力支持函,对重组合约细则所载的条款“表示支持”。据了解,其所提的“督导委员会”正是由可换股债券及现有高息票据的若干持有人组成。

在最新推出的重组方案中,尽管“保本、削息、展期”的重组思路不变,但方案对于债务的展期、利息乃至补偿的设置方面,都做出了不小的让步。

据观点地产新媒体翻查公告,佳兆业此次重组发行的新高息票据分为A-E系列票据,到期时间为4-6年后,票息率由原来8.875%-12.875%降至6%-9.9%之间。

佳兆业提出,将给予发行的新高息票据总额的7.0%“或然价值权”。具体而言,佳兆业普通股的30天成交加权平均价达到或超过1.96港元、2.45港元、3.07港元、3.83港元、4.00港元时,这项权利分别可触发20%。也即是,当股价为4.00港元时,新票据持有者将获得本金7%的额外利息。

对于现有可换股债券,重组方案亦计划展期4年,并拟将目前2.64港元/股的兑换价“尽快减低至2.34港元/股”。

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