12月10日午间，中国海外集团有限公司发布公告称，，COFI(Cayman)V、担保人与法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中银国际亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs(Asia)L.L.C.、美林远东有限公司及The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited（香港上海滙丰银行有限公司）就建议发行的新债券于昨日订立认购协议。
据观点地产新媒体查阅公告，受制于认购协议所载条款及条件，包括达成本公告所载先决条件，COFI(Cayman)V同意于2016年1月5日发行本金总额为15亿美元的新债券，将按本金额的100%发行。
除非先前已交换、赎回或购买及取消，新债券将按彼等本金额的121.07%于2023年1月5日赎回。
另外，初始交换价41.50港元较股份于2015年21月9日收市股价27.05港元溢价53.42%。初始交换价41.50港元乃经公平磋商后达致。
中海称，于本公告日期，担保人持有的股份占中国海外发展已发行股本约61.18%。
值得一提的是，公告还提出交换价在以下情况下可予以调整，包括股份合并、拆细或重新分类；溢利或储备资本化；派发特别股息；透过按低于每股现行市价的95%以供股方式发行股份；透过供股发行其他的证券；透过按低于每股现行市价的95%以供股以外之方式发行股份；按低于每股现行市价的95%的代价兑换或交换股份时发行股份；修订兑换权或交换权致使代价低于每股现行市价的95%；或向全部或绝大多数股份持有人作为一个类别发售股份。
