嘉年华国际配售3亿港元非上市债券 年息率6厘

   2015-12-10 观点地产网3020

12月10日,嘉年华国际控股有限公司发布将配售四年期、五年期及七年期本金总额最高达3亿港元6厘息非上市债券。

公告显示,12月9日,嘉年华国际作为发行人与康宏证券投资服务有限公司作为配售代理订立配售协议。根据配售协议,嘉年华国际同意委任及配售代理同意作为配售代理于配售期间,按竭尽所能基准,安排不少于六位承配人以债券本金额100%之发行价认购本金总额最高达3亿港元的债券,年息率6厘,记名形式每份面值为500,000港元。债券可以50万港元的整倍数转让(或代表其全部本金额的该较少金额)。

嘉年华国际表示,扣除佣金及与配售债券有关的其他估计应付开支後,公司拟将发行债券所得款项净额用于一般企业用途。

另外,11月29日,嘉年华国际控股有限公司公告指出,公司终止收购一项香港及澳门餐饮业务,并预期不会对财务及营运状况产生不利影响。

据观点地产新媒体查阅此前资料,嘉年华国际于10月5日公布称,根据谅解备忘录,公司拟通过全资子公司Nice Race Management Limited,以1.5亿港元向卖方收购目标公司全部已发行股份。

其中,目标公司为于香港主要从事餐饮业务的公司,而卖方为目标公司的全部股东。在上述公告后,嘉年华国际对目标公司已进行详尽的法律、财务及会计方面的尽职调查。

嘉年华国际方面表示,基于该尽职调查的结果及其他相关情况,公司已决定不继续进行可能收购事项。

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