合景泰富拟发33亿境内公司债 票面利率最低4.2%

   2015-12-15 观点地产网3120

12月15日,合景泰富地产控股有限公司发布公告,公司全资附属公司广州合景房地产开发有限公司于11月16日获批在中国公开发售本金金额最高人民币33亿元境内债券,现公司计划以一个批次发行附带超额配售权的有担保境内债券。

据观点地产新媒体了解,合景泰富此次发行境内债券分两类,第一类为六年期,由境内债券发行日起第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权;而第二类为七年期,由境内债券发行日期起第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权。

利率方面,第一类债券的票面利率将介乎4.2%至5.7%,而第二类债券的票面利率则介乎4.7%至6.2%,最终票面利率将与独家包销商以入标定价程序厘定。

中信建投证券股份有限公司将担任合景泰富是次发行的独家承销商,境内债券将于上海证券交易所上市。信用评级机构联合信用评级有限公司对发行人及境内债券的评级分别为“AA”级及“AA+”级,境内债券的所得款项预计将用作集团一般营运资金。

发行人将自2015年12月16日至2015年12月17日期间,向合资格投资者发行境内债券。

另外,12月11日,合景泰富地产控股有限公司发布公告称,2015年11月总预售额为20.62亿元,其中归属于合景泰富的权益预售额19.68亿元,比10月份的19.42亿元增加1.3%,比去年11月的18.51亿元上涨了6.3%。

截至2015年11月,合景泰富首11月的权益销售额达178亿元,已完成225亿元全年预售目标的79%。

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