宝龙地产40亿元公司债券获证监会核准发行

   2015-12-14 观点地产网9620

12月14日晚间,宝龙地产控股有限公司宣布接获中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝龙实业发展有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批覆》。据此,上海宝龙已获中国证监会核准向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

宝龙地产此次公司债券采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起12个月内完成,其余各期债券发行自核准之日起24个月内完成,该批覆自核准发行之日(即2015年12月9日)起24个月内有效。

经评级机构联合信用评级有限公司评定,宝龙地产获AA+信用等级,而上海宝龙及公司债券获AA信用等级。

据观点地产新媒体了解,11月27日,宝龙地产一笔三年期2亿美元优先票据完成发行。在该笔票据发行中,国泰君安国际、美银美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为票据的初步买方。

该次票据认购价将为本金额的99.017%,利息按年利率7.625%计算,自2016年5月26日开始于每年5月26日及11月26日每半年支付。另外,公司除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2018年11月26日到期。

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