合景泰富33亿公司债第一类票面利率定为4.94%

   2015-12-16 观点地产网3620

12月16日,合景泰富地产控股有限公司发布公告称,公司全资附属公司广州合景房地产开发有限公司,拟公开发售本金金额人民币33亿元附带超额配售权的境内债券,其中,第一类债券的发行总规模为人民币25亿元,其票面利率定为4.94%,而第二类债券的发行总规模为人民币8亿元,其票面利率定为6.15%。

据观点地产新媒体查询,该境内债券分两类,第一类为六年期,由境内债券发行日起第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权;而第二类为七年期,由境内债券发行日期起第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权。

此外,根据历史资料,合景泰富在12月15日发布公告介绍,中信建投证券股份有限公司将担任合景泰富是次发行的独家承销商,境内债券将于上海证券交易所上市。信用评级机构联合信用评级有限公司对发行人及境内债券的评级分别为“AA”级及“AA+”级,境内债券的所得款项预计将用作集团一般营运资金。

 

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