华侨城文旅科技公司借壳ST宏盛上市 交易对价16亿

   2015-12-15 观点地产网7720

12月14日,深圳华侨城股份有限公司发布以9.6亿元的价格出售深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司60%股权的公告,受让人为西安宏盛科技发展股份有限公司(ST宏盛)。

据观点地产新媒体查阅公告,文旅科技公司100%股权的预估值为16亿元人民币,而宏盛股份本次收购华侨城持所有的文旅科技公司股份的对价支付方式为向华侨城A发行股份,折合9.6亿元。

除9.6亿元认购华侨城A持有的文旅科技公司60%股权外,宏盛股份还拟以资产置换及发行股份并支付现金的方式向其他三名自然人购买文旅科技40%股权,交易总对价16亿元。

交易完成后,华侨城A将持有ST宏盛26.48%股份,成为第一大股东,且华侨城A及其一致行动人李坚、文红光、贾宝罗将合计持有ST宏盛32.55%股份,ST宏盛控股股东将变更为华侨城A,实际控制人将变更为国务院国资委。

据观点地产新媒体查阅公告,华侨城文旅科技公司成立于2009年12月,主要经营范围包括游乐项目,数码影视及动画,广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏、综艺,游戏软件,游乐项目投资及设备租赁等内容。

作为一家在上交所上市的公司,ST宏盛原控股股东为西安普明物流贸易发展有限公司,经营范围包括实业投资,国内贸易,电脑及高科技产品,软件,半导体,新型材料,自营和代理各类商品及技术的进出口,开展对销贸易和转口贸易,仓储,物业管理,机电产品,自有房屋的出售和租赁等内容。

交易完成后,ST宏盛主营业务将变更为主题公园、特种影院、魔幻剧场、体验馆等文化科技旅游及娱乐项目提供创意策划、方案设计、设备生产制造、工程实施、智慧旅游系统开发等于一体的整体解决方案,增强上市公司的盈利能力。

公告还提到,华侨城及项目的自然人股东承诺该项目未来三年净利润分别可达1亿元、1.2亿元、1.6亿元。

华侨城表示,开展本次交易的主要动因包括:一、践行国企改革,首先在下属子公司层面优化股权架构,完善公司治理,提升经营活力;二,旨在推动旅游综合业务借助资本市场的支持做大做强;三,推动市场对华侨城A的旅游资产的价值进行更为合理的评估,从而提升上市公司市值,实现国有资产保值增值。

另据观点地产新媒体资料了解,12月12日,华侨城发布了关于130亿元公司债发行预案的公告。

观点地产新媒体统计得知,今年华侨城在融资方面的动作频频,截止目前融资金额超过588亿元,无论是定增、授信、向母公司贷款还是公司债金额都十分庞大。然而分析师表示,华侨城在文旅地产越摊越大的盘子里,需要更多资金来补血。

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