高银地产180亿出售天津项目予实际控制人潘苏通

   2015-12-24 观点地产网9140

12月23日晚间,高银地产控股有限公司宣布,于12月16日,公司与买方订立框架出售协议,据此,公司在有条件下同意出售目标公司全部股本权益(而目标公司于完成时将实益拥有该等物业),总代价为人民币180亿元。

高银地产表示,已向联交所申请股份于2015年12月24日上午九时正恢复买卖。

在最新公告中,高银地产披露了第一买方为高银地产实际控制人潘苏通的联系人,但对第二买方的身份却依然保密,仅表示第二买方及其最终实益拥有人为独立第三方。

目标公司出售预期代价人民币180亿元,其中人民币90亿元将由第一买方出资,另人民币90亿元则将由第二买方或将由第二买方促使的该等独立投资者出资。

根据框架出售协议,高银地产将促使高银天津(高银地产全资附属公司)按完工基准转让该等物业的拥有权予目标公司。完成后,自高银天津转让销售股份至投资公司将落实,而投资公司将拥有该等物业的全部权益。

预期待本地买卖协议订立后,投资公司将由第一买方或其代名人及第二买方或将由第二买方促使的任何独立投资者分别实益拥有50%及50%权益。

据观点地产新媒体查阅公告,目标公司已由高银天津于中国成立,以从事物业持有的业务,目前尚未开始营运。当上述转让完成后,目标公司的唯一资产将为发展项目一部分及新京津高银天下的商业中心区第一期,位于新京津高银天下的商业中心区。

发展项目由高银地产透过全资附属公司高银天津间接持有,主要由高银金融117、六座甲级写字楼大厦、双子大楼-北楼、一座大型高端购物商场,以及停车位及其他配套设施(全部正在兴建)组成,地面以上总楼面面积约为746,967平方米连地库面积约583,292平方米,或估计可出售总楼面面积合共约800,743平方米(包括地面以下估计可出售总楼面面积约57,892平方米)。

于2015年9月30日,该等物业的建筑工程约77%已竣工,而已产生的发展成本约为人民币89.0亿元。预期就建筑工程完成的余下发展成本及其他承担费用估计约为人民币26.0亿元。

当上述出售事项完成后,高银地产将继续经营物业发展、投资业务以及酒店、马球会营运,同时将继续发展新京津高银天下项目范围内的其他楼宇及设施。

公告显示,高银地产持有的主要资产将由持作投资物业(包括总楼面面积约624,087平方米)、持作出售物业(包括总楼面面积约654,304平方米)及酒店及马球会物业(包括总楼面面积约58,000平方米)组成,合共包括总楼面面积约133.64万平方米。

高银地产表示,出售事项乃集团将新京津高银天下部分权益套现的良机,以即时获取投资收益及重组资产组合。董事会亦认为,出售事项将产生净现金流入,让集团保留更多财务资源于机会出现时为未来潜在投资提供资金。

值得关注的是,在一周前,潘苏通还向市场承诺已经决定不会再考虑将高银地产进行私有化,但这似乎并不是潘苏通真实的心声。

尽管上市平台高银地产没有私有化,但潘苏通却剥离了该平台最重要的一部分资产,有分析人士表示,一种可能是潘苏通将高银地产中优质资产摘出上市公司,以实现某种形式上的私有化。

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