12月27日,马鞍山方圆回转支承股份有限公司发布重大资产重组报告书,其拟以11.54元/股的价格向新光集团、自然人虞云新发行9.69亿股,作价111.87亿元购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权。
交易完成后,万厦房产、新光建材城将成为方圆支承的全资子公司,新光集团将成为方圆支承的控股股东,周晓光、虞云新夫妇将成为方圆支承的实际控制人。
同时,方圆支承拟发行股份募集配套资金,以不低于15.36元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过32亿元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。配套资金扣除发行费用后将用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。
方圆支承表示,由于上市公司资产质量一般,缺乏竞争优势,抗风险能力较低,持续盈利能力较弱。通过本次交易,公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开发和商业经营企业,从而有利于提升上市公司持续经营能力。
对于未来业绩情况,新光集团、虞云新承诺:标的公司2016年合计净利润不低于14亿元;2016与2017年累计实现的合计净利润不低于27亿元;2016至2018年累计实现的合计净利润不低于40亿元。
据了解,新光集团创立于1995年,公司名分别取自虞云新、周晓光夫妇名字中的一个字,是一家集实业、地产、投资、商贸等多元业务于一体的民营企业集团。目前集团旗下有21家全资子公司及控股公司,近百家参股公司,总资产达200多亿元。
2004年,新光公司由单一饰品经营转变为多元化,进入房地产和商业零售业的投资,虞云新牵头成立了新光房地产开发有限公司,并收购浙江万厦。资料显示,浙江万厦开发面积达200多万平方米,包括义乌的财富大厦、国贸大厦、新科花园、新光天地、义乌世贸中心大型城市综合体等等10余个项目。
在此次借壳方圆支承前,新光集团曾希望借壳*ST金路实现A股上市。
*ST金路于2015年1月份停牌重组,并于6月份披露购买资产的预案,拟以5.45元/股向新光集团、虞云新发行20.6亿股,购买其合计持有的万厦房产100%股权、新光建材城100%股权,作价112亿元。同时*ST金路拟非公开发行股票募资不超过40亿元用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。
然而,时至12月1日,*ST金路宣布与新光集团、虞云新签署了《终止资产重组协议书》,双双同意终止重大资产重组事项。此次选择方圆支承,新光集团借壳上市计划显然仍在继续。