莱蒙国际首批1亿美元债券已完成发行

   2016-01-06 观点地产网5170

1月6日晚间,莱蒙国际集团有限公司发布公告称,本金总额为1亿美元的首批债券已于1月6日发行给首批投资者。

莱蒙国际称,联交所上市委员会已批准新股份于首批债券兑换后上市及买卖。

据观点地产新媒体查询,12月29日,莱蒙国际曾发布公告称,英属公司Lord Business Holding IV Limited、港企长城环亚国际投资有限公司以及外企中国东方增强收入基金作为首批投资者,以1亿美元认购约2.02亿股股份(可予调整)。

据观点地产新媒体了解,此次首批发行债券占莱蒙国际现有已发行股本约17.1%;悉数兑换首批债券后莱蒙国际经新股份扩大的全部已发行股本约14.6%。

而第二批投资者Lord Business与云南省城市建设投资集团有限公司的全资附属公司彩云国际投资有限公司,也将以1亿美元认购莱蒙国际第二批可换股债券。第二批债券将与首批债券合并并组成单一系列。

公告显示,可换股债券将按年利率6.00%计息,到期日为2019年1月6日。

莱蒙国际表示,发行可换股债券的估计所得款项净额(经扣除有关发行可换股债券应付的估计费用后)将约为1.967亿美元。公司拟将该等所得款项用作一般企业用途、债务再融资或业务发展。

莱蒙国际续称,董事认为,发行可换股债券为扩大公司资本基础及以具吸引力的条款取得即时资金的良机。

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