1月11日,广州富力地产股份有限公司公告宣布,其发行不超过125亿的公司债券已获证监会核准,第一期债券基础发行规模为30亿,超额配售不超过95亿。
公告还提到,该期债券中品种一基础发行规模为20亿元,品种二基础发行规模为10亿元。
此外,本期发行的债券设置品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
2016年1月8日,富力和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档,根据簿记建档结果,并经协商和审慎判断,富力和主承销商决定行使品种间的回拨选择权,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.95%。
富力将按3.95%的票面利率于2016年1月11日-13日面向合格投资者网下发行本期债券。
据观点地产新媒体查阅资料,1月7日,富力曾宣布拟面向合格投资者公开发行基础规模为人民币30亿元的第一期2016年公司债券。
每张面值为人民币100元,共不超过1.25亿张(含不超过9500万张超额配售行权额度),发行价格为100元/张。