1月12日,据外媒报道,有消息人士称绿城中国控股有限公司发起一笔3亿美元三年期再融资贷款。
该人士称,汇丰银行担任唯一牵头银行,该笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码313个基点,前端费200个基点。绿城母公司中国交通建设集团有限公司作为担保方,银行回复截止日期是2月底。
该笔贷款资金将用于为绿城2013年9月的一笔3亿美元三年期俱乐部贷款提供再融资,当时共有七家银行参贷:中信银行(国际)、德意志银行新加坡分行、高盛、恒生银行、汇丰银行、工银亚洲和渣打银行。
观点地产新媒体了解到,自2012年以来,绿城的负债率再次抬头,尽管2014年绿城引入中交集团,但这没有改变其负债率走高的势头。
中金公司在对绿城2015中期业绩点评中指出,2015上半年绿城负债率仍维持在高位94%,但由于有了中交的信用背书,此时的融资成本已从2014 年7.9%下降至7.5%。
中交入主绿城后已对绿城的财务改善提供较多支持,2015年8月,绿城完成了2018年到期、年利率8.50%的7亿美元优先票据(交换比例19.86%),及2019年到期、年利率8.0%的5亿美元优先票据(交换比例52.69%)的部分交换,为交换而发行的新票据利率仅5.875%。
此外,绿城也完成了对人民币25亿元2016年到期票据和旧美元票据条款修改的同意征求,又于8月28日和9月17日分别完成了共70亿元境内公司债的发行。