针对近日Farallon Capital Asia Pte. Ltd.及BFAM Partners提出的境外债务重组计划反提案,佳兆业做出了最新回应。
1月21日早间,佳兆业集团控股有限公司发公告指出,1月14日公司接获Farallon Capital Asia Pte. Ltd.及BFAM Partners的一项替代重组建议(替代建议),并在未征询公司意见的情况下,单方面于翌日向多个新闻媒体公开发布替代建议的条款。
佳兆业表示,尽管董事会欢迎所有具建设性的建议,以使佳兆业所有持份者的价值最大化,惟董事会谨此强调,建议重组及重组支持协议在推出前,乃经与督导委员会进行广泛磋商,而本公司迄今接获的回馈,其条款获市场广泛支持。
“因此,董事会继续支持建议重组,并相信建议重组乃符合本公司及所有持份者的最佳利益。”
佳兆业透露,董事会按其受信责任行事,现时正与财务及法律顾问审阅替代建议。根据对条款的初步评估,董事会相信替代建议将对本公司寻求额外融资方面造成沉重压力,在现时情况下在商业上而言并非切实可行。
鉴于建议重组,佳兆业表示,将继续探索更多符合持份者利益的方案,并将于适时作出进一步公告。
据观点地产新媒体获悉,包括BFAM Partners和对冲基金Farallon在内的境外债权人在郭氏家族目前的条款基础上,提出了一份称为“更理想、更全面”的重组计划反提案。
与郭氏家族的提案相比,新的提案拟为债权人提供高达87%的净现值比例,更高息利率;同时建议佳兆业注入2亿美元初级资本,以保障债权人在离岸重组中可获取现金等。
对此,有市场人士告诉观点地产新媒体,考虑到以BFAM、Farallon为首的境外债权人占比超过25%,这部分群体构成了郭氏家族债务境外重组谈判后期的最大阻碍。而反提案的提出,也让郭氏家族与“Farallon们”站在利益关系的对立面。一时间空气中硝烟弥漫,同时外界也对阻碍债务重组一方的动机有着重重疑虑。