SOHO中国拟发行30亿公司债 票面利率3.00%-4.50%

   2016-01-20 观点地产网8410

1月20日,北京望京搜候房地产有限公司公告表示,公司将发行2016年公司债券,本次债券采取一次性发行的方式,发行规模为30亿元。本次债券由SOHO中国有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

据观点地产新媒体了解,本次债券简称为“16搜候债”,债券代码为136175。网下发行仅面向合格投资者。发行人和联席主承销商将于2016年1月21日,向网下合格投资者进行利率询价,并根据利率询价结果情况确定本次债券的最终票面利率。询价区间为3.00%-4.50%。

资料显示,本次债券发行前,发行人最近一期末净资产为78.32亿元(截至2015年6月30日未经审计报表所有者权益合计);本次债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22.45亿元(经审计的财务报表中2012年、2013年及2014年净利润的平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。

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