中弘控股拟发行2亿元公司债 利率区间5-7%

   2016-01-20 观点地产网10220

1月20日,中弘控股股份有限公司发布公告称,拟面向合格投资者公开发行第一期公司债券,基础发行规模为2亿元,可超额配售不超过4亿元(含4亿元)。

据观点地产新媒体查询,中弘控股面向合格投资者公开发行不超过12亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2号文核准。本次债券采取分期发行的方式,第一期债券发行每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张;债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

公告称,债券为无担保债券,债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易;债券票面利率询价区间为5.00%-7.00%,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商协商一致确定。

此外,中弘控股表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司借款、补充公司流动资金。

另外,近日(2015年12月29日),中弘控股还发布了3个关于融资的公告,涉资达50亿元。其中,中弘控股拟申请注册发行总额不超过20亿元的非公开定向债券融资工具,发行期限不超过3年。同时,中弘控股拟申请注册发行总额不超过10亿元、发行期限不超过3年的中期票据;以及拟申请注册发行总额不超过20亿元、发行期限不超过1年的短期融资券。

中弘控股在彼时的公告中表示,以上融资均是为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司经营发展对流动资金的需求。

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