为偿还债务 锦江股份拟非公开发行募资45.18亿元

   2016-01-26 观点地产网3600

1月26日,上海锦江国际酒店发展股份有限公司披露,其拟向为锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、华安资管、上海国际资管等发行对象进行非公共发行股票。

此次非公开发行A股股票数量为150,958,260股,其中向锦江酒店集团发行75,958,260股,向弘毅投资基金发行20,000,000股、向国盛投资发行15,000,000股、向长城资管发行15,000,000股、向华安资管发行15,000,000股、向上海国际资管发行10,000,000股,发行股票价格为29.93元/股。

据观点地产新媒体了解,锦江国际此次非公开发行股票拟募集资金总额不超过45.18亿元,扣除发行费用后的募集资金净额,将全部用于偿还公司借款,其中43亿元用于偿还银行借款,剩余大约2.18亿元用于偿还锦江财务公司借款,以增强持续盈利能力,提高资产质量,改善财务状况。

在本次发行前后,锦江酒店集团占锦江股份总股本的比例均为50.32%,为公司控股股东。因此,此次非公开发行后不会导致锦江股份控制权发生变化。

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