中国奥园地产集团股份有限公司2月1日公告，公司作为借款人与南洋商业银行、南洋商业银行中国及中国银行订立贷款协议。
据此，该等贷款人向公司授出1.8亿美元的有抵押定期银行贷款融资，包括1亿美元的甲项信贷融资，以及8000万美元的乙项信贷融资。
利息及费用方面，贷款协议将自提款日起至贷款的到期日止，就甲项信贷融资下的贷款而言，按伦敦银行同业拆息加上6.5%的年利率计息；就乙项信贷融资下的贷款而言，按伦敦银行同业拆息加5%的年利率计息。
除非该等贷款人根据贷款协议提早终止融资，否则甲项信贷融资将于2018年8月27日到期，及乙项信贷融资将于乙项信贷融资首个提款日起计满36个月当日到期。
对于上述贷款，奥园在贷款协议项下的义务，将以公司及其若干附属公司就若干附属公司担保人的股本授出的股份质押作担保。
奥园披露，甲项信贷融资将用于为现有融资下未偿还的即期债务重新融资，而乙项信贷融资将用于就集团于国外欠付的任何其他即期债务（包括任何贷款、债券或票据）重新融资。
据观点地产新媒体了解，1月下旬，奥园副总裁陈嘉扬表示，2015年奥园已赎回一笔利息为13.875厘的2.25亿美元（约17.55亿港元）有限票据的一半。
陈嘉扬表示，在考虑溢价及人民币贬值后将于今年内赎回余下部分，未来希望把境内债占比升至60%以上。
他同时表示，虽然仍会保持境外融资渠道，但因为境内渠道开放、低息等优势，更倾向增加境内融资。去年中期境内外债务结构各占一半，预料年底将进行调整，调至境外占三成多，境内债占六成以上。
经过持续的优化债务结构后，融资成本控制在9厘左右，奥园获惠誉上调评级展望至“正面”。
